Эндрю живёт мечтой о величии и верит, что совсем скоро она станет реальностью. Его талант замечает выдающийся маэстро — дирижёр прославленного оркестра. С этого момента стремление юноши превратится в навязчивую идею: он готов жертвовать всем ради цели. Наставник же действует жёстко, без единой уступки, проверяя его силы снова и снова.
Каждое занятие превращается в испытание, где граница между победой и поражением становится всё тоньше. Молодой музыкант вынужден идти дальше, чем когда-либо мог представить, и вопрос уже не только в успехе, но и в том, выдержит ли он эту безжалостную гонку. Кто одолеет — ученик или учитель?