Москва в 30‑е годы. Известного драматурга обвиняют в враждебных взглядах, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого лишают членства в Союзе писателей. В разгар этих трудных событий он знакомится с Маргаритой — очаровательной женщиной, запутавшейся в неудачном браке, и встреча с ней становится началом новой главы его жизни.
На фоне личных переживаний рождается роман, где в сюжет вплетаются образы друзей и знакомых автора. Среди них появляется загадочный Воланд — мистическая фигура, прототипом которой послужил приезжий иностранец, оставивший на писателе сильное впечатление.