Нижний Новгород, лихие девяностые. Два уличных проныры крутятся вокруг авторитета Сергея Михайловича, выполняя для него грязные делишки. В один из дней Серега с Саймоном получают заказ — найти и доставить местного химика, спеца по мутной субстанции. Но всё идет не так, и попытка заканчивается полным провалом. Несмотря на фиаско, босс решает не списывать их со счетов и подбрасывает новое задание.
Теперь друзьям нужно заехать в сомнительную контору и провести обмен: чемодан налички на чемодан с товаром. Операция кажется простой, но на выходе их встречают чужие «гости». Это Корон, Бала и Баклажан — ребята, которых подослал продажный мент, решивший подставить самого Михалыча.
